یک موجود بیگانه فضایی، پس از فرود اضطراری سفینه اش بر روی سیاره زمین، هویت یکی از اهالی ایالت کلرادو به نام دکتر هری وندرسپیگل را جعل می کند تا مردم محلی به ماهیت فرازمینی او پی نبرند. در ادامه او تلاش می کند که ...

در یک سینمای مخروبه در شهری آرام و حومه‌ای، گروهی از دوستان برای تماشای نمایش نیمه‌شب یک فیلم ترسناک متعلق به اوایل دهه ۱۹۷۰ گرد هم می‌آیند، غافل از اینکه کارگردان فیلم نقشه‌های شومی برای آن‌ها در سر دارد.